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【重要提醒】成為CFA持證人，你必須滿足這些條件！否則將無法順利持證……

發(fā)布時間：2022-05-27 08:59編輯：融躍教育CFA

隨著三級考試的結(jié)束，2022年5月CFA考試也算是暫時告一段落了，接下來就是蹲成績了。


眾所周知，要想順利持證，首先你必須依次通過CFA一、二、三級考試，此外還需滿足工作經(jīng)驗要求、提供2份專業(yè)推薦信或3個專業(yè)推薦人；通過審核后才可以成為持證人！

下面，請和躍躍學(xué)姐一起來看看如何才能成為持證人吧！



工作經(jīng)驗要求




為確保我們的會員為投資管理行業(yè)做出貢獻(xiàn)，我們會評估所有 CFA 協(xié)會會員申請人的工作經(jīng)驗。當(dāng)您申請正式會員資格時，您將被要求描述當(dāng)前和以前的工作職責(zé)，以證明合格的工作經(jīng)驗。您的經(jīng)驗應(yīng)涉及評估或應(yīng)用財務(wù)、經(jīng)濟(jì)和/或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策過程的一部分；監(jiān)督那些行為；或教授此類活動。

●時間長度

您必須擁有至少 4,000 小時的經(jīng)驗，并在至少 36 個月內(nèi)完成。

●相關(guān)經(jīng)驗


合格的工時必須與投資決策過程或生產(chǎn)為該過程提供信息或增加價值的工作產(chǎn)品直接相關(guān)。


●工作安排


通過全職、兼職或遠(yuǎn)程工作安排（在您參加 CFA ® 計劃之前、期間或之后）獲得的經(jīng)驗可以符合資格。


擁有兩位或三位推薦人




當(dāng)您申請會員資格時，系統(tǒng)會要求您提供專業(yè)推薦信以支持您的申請。


●2 份專業(yè)推薦信， 如果其中一人是您所申請的當(dāng)?shù)厣鐣幕钴S正式成員，或


●3 個專業(yè)推薦人， 如果他們都不是您申請的當(dāng)?shù)厣鐣幕钴S正式成員。

那么，工作經(jīng)驗時間是如何計算的呢？工作描述該如何寫？誰又能成為推薦人呢？


下面，請和躍躍學(xué)姐一起來學(xué)習(xí)一下吧！



工作經(jīng)驗時間計算




您的工作經(jīng)驗時間取決于您每個工作周花在執(zhí)行投資決策活動上的時間百分比。這將根據(jù)您在每個職位上工作的月數(shù)為您計算。



工作描述




對于每個工作描述，解釋您的工作職責(zé)以及它們與投資決策的關(guān)系。查看下面的工作經(jīng)驗描述示例，了解如何編寫合格的工作描述。申請人應(yīng)證明他們對投資決策過程的影響，并說明工作職責(zé)如何產(chǎn)生增值的工作產(chǎn)品。

?工作描述示例1

●資格說明：?

我根據(jù)審查的信息準(zhǔn)備財務(wù)模型、分析基本面和評估收購目標(biāo)，以向投資委員會提供建議。

●為什么好？


1. 申請人描述該職位涉及的獨立分析類型。


2. 申請人創(chuàng)建財務(wù)模型和投資建議作為影響投資決策的工作產(chǎn)品。

?工作描述示例2

●不合格說明：

我的工作重點是成功管理與新的“了解您的客戶”(KYC) 計劃相關(guān)的最終客戶的關(guān)鍵關(guān)系。

●缺少什么？

此申請人需要提交其他工作詳細(xì)信息。不清楚該職位是否涉及獨立分析，也未描述影響投資決策的工作產(chǎn)品。

●改進(jìn)的描述?

我與客戶建立并保持牢固的工作關(guān)系，并交流投資業(yè)績和策略。在徹底評估財務(wù)基本面、審查業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況并對現(xiàn)金流量進(jìn)行壓力測試后，我就廣泛多樣的投資解決方案提供建議，以最好地滿足這些客戶的財務(wù)需求。

?工作描述示例3

●不合格說明：


我進(jìn)行了年度精算估值過程和福利計算。

●缺少什么？

盡管申請人描述了該職位所涉及的獨立分析類型，但該描述需要更好地展示分析如何創(chuàng)建工作產(chǎn)品，為投資決策過程增加價值。

●改進(jìn)的描述?


我進(jìn)行了年度精算估值過程和福利計算，其中包括對個人健康保險單進(jìn)行預(yù)測、現(xiàn)金流分析和持續(xù)時間分析。這些分析直接關(guān)系到為支持這些業(yè)務(wù)塊的儲備而選擇的投資。



誰應(yīng)該成為推薦人？




●雖然我們更喜歡您的主管的推薦信，但您可以選擇其他可以描述和證明您在投資決策過程中職責(zé)的人（如我們的工作經(jīng)驗指南中所定義）。


●將要求推薦人對您的工作經(jīng)驗和專業(yè)性格發(fā)表評論。作為申請的一部分，您將向您的推薦人發(fā)送說明；在申請過程中會提供更多信息。


●您不能作為您自己申請的參考。

已經(jīng)參加過CFA三級考試的考生們，大家耐心等成績，之后如果你通過了CFA三級考試，那么請注意，以上關(guān)于如何持證的內(nèi)容僅供參考，請以協(xié)會zui新通知為準(zhǔn)！


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