CFA考試科目的考核內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間：2022-09-24 14:13編輯：融躍教育CFA

CFA考試一共有10門科目，那么各個(gè)科目都主要考核哪些內(nèi)容呢？下面就跟隨小編來了解一下吧！

1、經(jīng)濟(jì)學(xué)

主要介紹個(gè)人消費(fèi)者和企業(yè)的供需基本概念，該涵蓋了公司運(yùn)用的各種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及宏觀經(jīng)濟(jì)概念及原則，包括總產(chǎn)出和收入、總需求以及供求分析、經(jīng)濟(jì)增長因素分析等等，最后還介紹了商業(yè)周期及其對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響。

2、數(shù)量分析

主要探討財(cái)務(wù)分析和投資決策中使用的定量概念及技術(shù)，還提出了用于傳達(dá)重要數(shù)據(jù)屬性的描述性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如集中趨勢(shì)、分散性等等，并介紹了收益分布的特征，該科目還介紹了概率論及其在量化投資決策風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用。

3、公司理財(cái)

主要介紹公司治理以及投資和融資決策。該科目介紹了公司治理概述以及理解、分析公司治理和利益相關(guān)者管理的框架，還強(qiáng)調(diào)環(huán)境及社會(huì)因素對(duì)投資的影響，并介紹公司如何利用杠桿和管理資金來滿足短期運(yùn)營需求。

4、職業(yè)倫理道德

重點(diǎn)介紹道德、道德行為的相關(guān)調(diào)整以及專業(yè)精神在投資行業(yè)中的作用，重點(diǎn)考察CFA Institute道德規(guī)范和專業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)以及全球投資績效標(biāo)準(zhǔn)(GIPS?)。

5、權(quán)益投資

主要探討股權(quán)投資、證券市場(chǎng)以及指數(shù)的特點(diǎn)，并解釋了如何進(jìn)行行業(yè)、公司以及股權(quán)證券的分析，并介紹了股權(quán)估值模型的使用。

6、固定收益投資

解釋了如何描述固定收益證券及市場(chǎng)、收益率衡量標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)因素以及估值衡量標(biāo)準(zhǔn)和推動(dòng)因素，還包括收益率的計(jì)算、固定收益證券的價(jià)值、資產(chǎn)證券化、債券收益和風(fēng)險(xiǎn)的基本面以及信用分析的基本原理等。

7、衍生品投資

構(gòu)建了理解基本衍生品及其市場(chǎng)的概念框架，并介紹了遠(yuǎn)期承諾（如遠(yuǎn)期、期貨、掉期和或有債權(quán)）的基本特征和估值概念，最后還說明了套利相關(guān)內(nèi)容。

8、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

詳盡解釋了對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告程序和管理財(cái)務(wù)報(bào)告披露的標(biāo)準(zhǔn)，并重點(diǎn)介紹基本的財(cái)務(wù)報(bào)表及替代會(huì)計(jì)方法如何影響這些報(bào)表及分析。

9、另類投資

主要探討另類投資，包括對(duì)沖基金、私募股權(quán)、房地產(chǎn)、商品和基礎(chǔ)設(shè)施等等。

10、投資組合管理

主要介紹投資組合和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理，包括回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)衡量、投資組合的規(guī)劃和構(gòu)建，并研究個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者的需求、可用的投資解決方案的范圍。

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