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CFA三級業(yè)績歸因與評價是什么？考試科目需掌握哪些？

發(fā)布時間：2020-05-01 09:12編輯：融躍教育CFA

拿下CFA證書你就可以做基金經理了，在CFA三級考試中分上下午考試，上午是考寫作題，也是就分析題，考察考生對綜合知識的運用，

那你知道基金經理到底該獲得多少報酬，能不能用業(yè)績歸因與評價分析一下呢？

想要知道基金經理到底該獲得多少報酬，你就要從業(yè)績度量、業(yè)績歸因、業(yè)績評價入手，那它們是何意思呢？

CFA三級考試

業(yè)績度量：外部現金流怎么處理？TWRR與MWRR如何計算？是否受到外部現金流影響？組合收益由哪幾部分構成？（M,S,A）

業(yè)績歸因：歸因之前首先應明確benchark, 有效的benchmark的幾條準則。

然后才進入歸因部分，又分為宏觀歸因和微觀歸因。宏觀歸因類似于收益的切分，微觀歸因則由三大方法：allocation/selection, fundamental factor（equity）, interest rate and management effect（bond）。

業(yè)績評價：基于風險調整的收益進行。

那CFA三級考試中需要考生學習哪些科目呢？教材需要哪些？cfa三級考試科目為：道德與職業(yè)行為標準、經濟學、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。教材除了CFA官網教材外，需要還有notes。

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關鍵詞 ： CFA三級考試
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