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發(fā)布時(shí)間：2024-11-27 15:27編輯：融躍教育CFA
從2025年2月的CFA考試開(kāi)始，CFA三級(jí)考試將引入不同專(zhuān)業(yè)方向。除傳統(tǒng)的?投資組合管理（Portfolio Management）?方向以外，考生還可以選擇?私募市場(chǎng)（Private Markets）?或?私人財(cái)富管理（Private Wealth）?方向。
考綱內(nèi)容調(diào)整
對(duì)于每個(gè)專(zhuān)業(yè)方向，65%-70%的學(xué)習(xí)內(nèi)容為“共同的核心內(nèi)容（Common Core）”，這部分內(nèi)容包含從事投資管理工作必備的知識(shí)和技能，如資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資效果評(píng)估、衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理、道德等。另30%-35%的內(nèi)容為“專(zhuān)業(yè)內(nèi)容”，根據(jù)不同專(zhuān)業(yè)方向而有所不同。
1. 私人財(cái)富管理方向
該方向介紹了在服務(wù)高凈值人群（資產(chǎn)凈值超過(guò)500萬(wàn)美元）時(shí)所須遵從的通用原則及全球視角。學(xué)習(xí)內(nèi)容從私人財(cái)富管理行業(yè)的基本介紹，逐漸延伸至如何與高凈值人群工作。除了基本的投資管理、財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)知識(shí)外，還涉及更多與高凈值、超高凈值人士工作的實(shí)用知識(shí)，如家族的權(quán)力關(guān)系問(wèn)題、富人心理問(wèn)題、家族治理問(wèn)題、財(cái)富保值和財(cái)富傳承等。此外，還包括慈善以及如何服務(wù)體育明星等全新領(lǐng)域。
2. 私募市場(chǎng)方向
該方向從GP的視角解讀私募市場(chǎng)，內(nèi)容基于CFA考試旅程中學(xué)到的包括估值在內(nèi)的很多關(guān)鍵知識(shí)。從私募市場(chǎng)的架構(gòu)講起，涉及GP和LP在投資流程中的不同角色、私募股權(quán)和私募債券投資、不動(dòng)產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資等私募投資領(lǐng)域非常熱門(mén)的資產(chǎn)類(lèi)別。并加入了很多私募市場(chǎng)中最近發(fā)生的全新案例，如埃隆·馬斯克收購(gòu)Twitter、Facebook收購(gòu)WhatsApp、硅谷銀行事件等。
3. 投資組合管理方向
該方向更加深入學(xué)習(xí)投資組合管理的相關(guān)內(nèi)容。雖然這部分內(nèi)容是引入專(zhuān)業(yè)方向之前就有的，但進(jìn)行了微調(diào)以確保與“共同核心內(nèi)容”部分有更好的銜接。
如何選擇學(xué)習(xí)路徑？
證券分析師如果想要轉(zhuǎn)到買(mǎi)方或晉升為基金經(jīng)理，可以選擇投資組合管理方向（Portfolio Management Pathway）
分析師或者助理銀行家想要成為買(mǎi)方投資助理可以選擇私募市場(chǎng)方向（Private Markets Pathway）
希望為高凈值人士服務(wù)的初級(jí)財(cái)富/關(guān)系經(jīng)理或投資顧問(wèn)可以選擇私人財(cái)富管理方向（Private Wealth Pathway）
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