2025年cfa三級考試專業(yè)方向都是什么？

發(fā)布時間：2025-01-02 14:36編輯：融躍教育CFA

2025年CFA三級考試迎來了一系列重要變化，其中最引人注目的是新增了兩個專業(yè)方向：私募市場和私人財富管理。這一調(diào)整使得CFA三級考試的專業(yè)方向更加多元化，為考生提供了更多選擇。

投資組合管理

內(nèi)容：這是原有的傳統(tǒng)方向，主要是在之前 CFA 三級考試內(nèi)容的基礎(chǔ)上進行了適度的調(diào)整與更新，更加深入地學(xué)習(xí)投資組合管理的相關(guān)內(nèi)容，重點在于培養(yǎng)考生在實際投資組合管理中的決策能力與分析技能，包括固定收益里較難的策略部分、equity 里面較難的部分等，確保與共同核心內(nèi)容之間的有效連接。

適用人群：適合對傳統(tǒng)投資組合管理有深入興趣的專業(yè)人士，如希望在資產(chǎn)管理、基金管理、投資策略制定等領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展的考生。

崗位示例：投資組合經(jīng)理、基金經(jīng)理、資產(chǎn)管理經(jīng)理、信托投資經(jīng)理、證券分析師、券商及基金的投研人員等。

新增私募市場

內(nèi)容：該方向從普通合伙人（GP）的視角解讀私募市場，包括私募市場的架構(gòu)、GP 和有限合伙人（LP）在投資流程中的不同角色、私募股權(quán)和私募債券投資，以及不動產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資等私募投資領(lǐng)域非常熱門的資產(chǎn)類別，并加入了很多私募市場中最近發(fā)生的全新案例，如埃隆?馬斯克收購 Twitter、Facebook 收購 WhatsApp、硅谷銀行事件等。

適用人群：適合對私募股權(quán)、私募債券、風(fēng)險投資以及私募市場中的其他投資領(lǐng)域感興趣的專業(yè)人士，希望在私募基金、風(fēng)險投資公司、投資銀行的并購部門等崗位發(fā)展的考生。

崗位示例：私募股權(quán)基金（PE）從業(yè)人員、風(fēng)險投資（VC）從業(yè)人員、企業(yè)并購從業(yè)人員等。

新增私人財富管理

內(nèi)容：側(cè)重于個人和家庭的財富管理，介紹了在服務(wù)高凈值人群（資產(chǎn)凈值超過 500 萬美元）時所須遵從的通用原則及全球視角。內(nèi)容涵蓋私人財富管理行業(yè)的基本介紹、如何與高凈值人群工作、家族的權(quán)力關(guān)系問題、富人心理問題、家族治理問題、財富保值和財富傳承等問題，以及慈善和如何服務(wù)體育明星等全新領(lǐng)域。

適用人群：適合服務(wù)于高凈值個人和家族辦公室的專業(yè)人士，包括那些希望在理財規(guī)劃、財富管理、家族治理、慈善事業(yè)管理等領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展的考生。

崗位示例：理財顧問、保險經(jīng)紀、家族辦公室經(jīng)理、私人銀行家、慈善事業(yè)顧問等。

2025年CFA三級的專業(yè)內(nèi)容占比30%-35%，確?？忌邆鋸氖峦顿Y管理工作必備的知識和技能?？忌谶x擇專業(yè)方向時，可以根據(jù)自己的職業(yè)興趣和職業(yè)發(fā)展目標來決定。