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薛老師
5年從事CFA培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，善于學(xué)生溝通，能抓住每一個(gè)學(xué)生的特點(diǎn)來輔導(dǎo)。
通過CFA三級考試具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)
請持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。
工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
擁有兩位或三位推薦人
申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
持證人申請常見問答
1. 申請審核需要多長時(shí)間？
針對已提交的申請，審核過程可能需要最多十個(gè)工作日。
涉及加入CFA持證人地方協(xié)會的申請會由相關(guān)地方協(xié)會進(jìn)行審核，審核時(shí)間可能最多達(dá)30個(gè)自然日。
在所有申請審核步驟完成后，申請人會收到郵件通知，說明申請審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利，申請人可以登錄CFA Institute賬號，在個(gè)人信息中核對好聯(lián)系信息。
2. 審核通過后，如何激活持證人身份？
我們會通過郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過的郵件后，可以登錄CFA Institute賬號完成相應(yīng)的付款、相關(guān)協(xié)議與聲明簽署等操作。
CFA入會及持證人申請流程
1.登錄協(xié)會網(wǎng)站 https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼；
2.登陸后在 “Membership”中選擇 “Become a Member”并找到“Apply”；
3. 點(diǎn)擊 “Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點(diǎn)擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進(jìn)入到主要申請環(huán)節(jié)。
4. 主要信息填寫環(huán)節(jié)
Step 1: 更新個(gè)人信息 Personal Profile Update
個(gè)人信息填寫方面，難度系數(shù)較低，大家如實(shí)填寫即可，紅色星號為必填選項(xiàng)。
Step 2: 填寫聯(lián)系地址 Addresses
這一環(huán)節(jié)難度指數(shù)較低。證書寄送和協(xié)會宣傳報(bào)刊寄送都是發(fā)送到這個(gè)地址上，請確保郵遞地址正確。
Step 3: 填寫教育經(jīng)驗(yàn) Education
教育經(jīng)驗(yàn)填寫難度較低，請如實(shí)填寫，申請人需要擁有至少本科學(xué)位，或者在投資領(lǐng)域工作時(shí)間滿3年（等同于獲得本科學(xué)位）。
Step 4: 工作經(jīng)驗(yàn)填寫 Work Experience
該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。協(xié)會重點(diǎn)關(guān)注的是工作職責(zé)范圍，公司大小和職位高低都沒有關(guān)系，重要的是你工作的內(nèi)容是否包括：直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。
職位本身的名稱不能直接決定是否被 CFA 協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須 50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可；且工作時(shí)間長度至少滿足36個(gè)月份或者4000工時(shí)（最新改革）。
請持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。
工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。
擁有兩位或三位推薦人
申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
持證人申請常見問答
1. 申請審核需要多長時(shí)間？
針對已提交的申請，審核過程可能需要最多十個(gè)工作日。
涉及加入CFA持證人地方協(xié)會的申請會由相關(guān)地方協(xié)會進(jìn)行審核，審核時(shí)間可能最多達(dá)30個(gè)自然日。
在所有申請審核步驟完成后，申請人會收到郵件通知，說明申請審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利，申請人可以登錄CFA Institute賬號，在個(gè)人信息中核對好聯(lián)系信息。
2. 審核通過后，如何激活持證人身份？
我們會通過郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過的郵件后，可以登錄CFA Institute賬號完成相應(yīng)的付款、相關(guān)協(xié)議與聲明簽署等操作。
CFA入會及持證人申請流程
1.登錄協(xié)會網(wǎng)站 https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼；
2.登陸后在 “Membership”中選擇 “Become a Member”并找到“Apply”；
3. 點(diǎn)擊 “Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點(diǎn)擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進(jìn)入到主要申請環(huán)節(jié)。
4. 主要信息填寫環(huán)節(jié)
Step 1: 更新個(gè)人信息 Personal Profile Update
個(gè)人信息填寫方面，難度系數(shù)較低，大家如實(shí)填寫即可，紅色星號為必填選項(xiàng)。
Step 2: 填寫聯(lián)系地址 Addresses
這一環(huán)節(jié)難度指數(shù)較低。證書寄送和協(xié)會宣傳報(bào)刊寄送都是發(fā)送到這個(gè)地址上，請確保郵遞地址正確。
Step 3: 填寫教育經(jīng)驗(yàn) Education
教育經(jīng)驗(yàn)填寫難度較低，請如實(shí)填寫，申請人需要擁有至少本科學(xué)位，或者在投資領(lǐng)域工作時(shí)間滿3年（等同于獲得本科學(xué)位）。
Step 4: 工作經(jīng)驗(yàn)填寫 Work Experience
該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。協(xié)會重點(diǎn)關(guān)注的是工作職責(zé)范圍，公司大小和職位高低都沒有關(guān)系，重要的是你工作的內(nèi)容是否包括：直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。
職位本身的名稱不能直接決定是否被 CFA 協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須 50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可；且工作時(shí)間長度至少滿足36個(gè)月份或者4000工時(shí)（最新改革）。
