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CFA三級側重部分是什么? 發(fā)布時間:2021年07月25日

魯老師

從事CFA培訓教育六年,熟悉CFA課程體系,規(guī)劃考試方案,提供CFA備考建議。

  CFA三級(綜合/應用):CFA三級考試側重投資組合管理,投資績效分析和理財管理,要求考生熟知資產定價和投資績效分析,能夠獨立撰寫投資報告,考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨立撰寫投資分析報告。

  注重證券管理及所用有關分析工具于證券及定息證券的策略,主要深入考察投資組合管理及資產分配的能力。

  CFA三級難度解讀:三級在第一場的考試里是要寫Essay的,包括IPS,計算,簡答等需要“表述”的問題,而這一點,恰恰是大部分中國考生的要害,就我自己的觀察,大部分考生不能通過考試大抵都是因為上午的Essay部分完成的不好。所以CFA三級考生要特別注重Essay部分的練習。

  CFA三級考試中加入的IPS寫作考察模塊即能迅速反應出考生的實操能力。IPS全稱:investment policy statement,只有CFA三級考試中才有,CFA的IPS主要是指根據客戶的預期收益、風險承擔能力、流動性需求、投資周期、稅收因素以及其它個人投資約束建立的關于投資者的計劃書,也可以理解為檔案,根據這一計劃書,結合可選擇的投資產品,為投資者建立個性化的投資組合。

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