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  1.通過CFA三級(jí)考試

  2.具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)

  3.申請持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

  工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

  4.擁有兩位或三位推薦人

  申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評(píng)論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。

  如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

  其他問題：

  1.申請審核需要多長時(shí)間？

  針對已提交的申請，審核過程可能需要最多十個(gè)工作日。

  涉及加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的申請會(huì)由相關(guān)地方協(xié)會(huì)進(jìn)行審核，審核時(shí)間可能最多達(dá)30個(gè)自然日。

  在所有申請審核步驟完成后，申請人會(huì)收到郵件通知，說明申請審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利，申請人可以登錄CFA Institute賬號(hào)，在個(gè)人信息中核對好聯(lián)系信息。

  2.審核通過后，如何激活持證人身份？

  我們會(huì)通過郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過的郵件后，可以登錄CFA Institute賬號(hào)完成相應(yīng)的付款、相關(guān)協(xié)議與聲明簽署等操作。

  在中國內(nèi)地，CFA Institute只接受CFA持證人加入。