CFA協(xié)會全球投資業(yè)績標準的主要特征如下:
道德標準
對于資產(chǎn)經(jīng)理
適用于全公司和整個行業(yè)
目標:準確的投資業(yè)績衡量,公平代表,全面披露
管理投資業(yè)績流程:從數(shù)據(jù)輸入到績效表現(xiàn)
不僅包括退貨條款,還包括風險準備金(截至2010年)
通過要求和建議建立的行業(yè)最佳實踐
需要使用復合材料
輸入數(shù)據(jù)的完整性和所需的具體計算方法
符合所有要求,包括 更新,解釋等
要求只是最低要求(對于完全合規(guī),可能還需要遵守建議)
9部分GIPS標準
合規(guī)基礎(CFA 1級考試必修部分!有關詳細信息,請參閱CFA課程。)
輸入數(shù)據(jù)
計算方法
復合結構
泄露
演示和報告
房地產(chǎn)
私人產(chǎn)權
包裹費/單獨管理帳戶(SMA)投資組合
道德標準
對于資產(chǎn)經(jīng)理
適用于全公司和整個行業(yè)
目標:準確的投資業(yè)績衡量,公平代表,全面披露
管理投資業(yè)績流程:從數(shù)據(jù)輸入到績效表現(xiàn)
不僅包括退貨條款,還包括風險準備金(截至2010年)
通過要求和建議建立的行業(yè)最佳實踐
需要使用復合材料
輸入數(shù)據(jù)的完整性和所需的具體計算方法
符合所有要求,包括 更新,解釋等
要求只是最低要求(對于完全合規(guī),可能還需要遵守建議)
9部分GIPS標準
合規(guī)基礎(CFA 1級考試必修部分!有關詳細信息,請參閱CFA課程。)
輸入數(shù)據(jù)
計算方法
復合結構
泄露
演示和報告
房地產(chǎn)
私人產(chǎn)權
包裹費/單獨管理帳戶(SMA)投資組合